10月29日,美團悄悄上線了小程序,再次引發(fā)行業(yè)的熱議。相比兩年前進軍出行市場時的高調(diào),或是忌憚騰訊“老大哥”的感受,或是怕重蹈出行雷大雨小的覆轍,很擅長話題運作的王興,在小程序戰(zhàn)場并沒有選擇高舉高打,而是很低調(diào)的上線了這塊業(yè)務(wù)。由于此前沒有釋放過任何消息,業(yè)界對此感到“很意外”實屬正常。
從出行市場的折戟開始,美團似乎就已觸及了擴張?zhí)旎ò?。小程序?zhàn)場對入局選手綜合實力要求異常嚴格,除了微信、支付寶早早“上岸”,就連“流量大戶”百度,也要靠頻繁的收購補足短板實現(xiàn)突圍,強大如頭條至今也只是在慢慢摸索,如此來看,美團手里的牌并不算多。毋庸置疑的是,想要和BATT“硬碰硬”,免不了一場惡戰(zhàn)。
美團能做好小程序嗎?能走多遠?會重啟瘋狂的燒錢嗎?一些列問題不單單事關(guān)美團的未來,更牽動著萬千商戶和股民們的心,其將何去何從愈發(fā)撲朔迷離。
美團獨木難成森林
小程序一直被認為是超級平臺的“特權(quán)”,它是超級App為用戶提供連接一切服務(wù)的延伸載體。
根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2019移動互聯(lián)網(wǎng)全景生態(tài)報告》顯示,中國移動互聯(lián)網(wǎng)增速開始放緩,流量的獲取和競爭越發(fā)嚴峻。騰訊系、頭條系、阿里系、百度系旗下的App矩陣拿走了中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶72.5%的使用時長。小程序戰(zhàn)略對它們而言至關(guān)重要,把用戶“挽留”在自家的小程序服務(wù)上,將是流量紅利見頂后,BATT必須拿下的新戰(zhàn)場。
無論是站在進攻角度,還是站在防守角度,小程序都非做不可。
經(jīng)過十幾個月的廝殺,至少騰訊、阿里和百度率先突圍。小程序作為打破移動互聯(lián)網(wǎng)孤島效應(yīng)的“利器”,平臺的屬性決定了用戶的“連接”習(xí)慣。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,微信小程序生態(tài)上手機游戲、移動購物和生活服務(wù)是用戶最喜歡的服務(wù);百度智能小程序生態(tài)里移動視頻的服務(wù)占比最高,生活服務(wù)和移動購物分列其后;支付寶小程序上生活服務(wù)的使用率最高,移動購物和出行服務(wù)同列第二。
微信社交基因有利于小游戲的傳播和分享,百度的內(nèi)容基因使得視頻播放量更高,支付寶的金融屬性更利于生活服務(wù)等商業(yè)小程序的發(fā)展。
在這樣的局勢下,業(yè)務(wù)模式單一的美團進入小程序戰(zhàn)場并不樂觀。
首先,從用戶規(guī)模上,只有兩個重量級App的美團,不僅同BAT無法相提并論,就算和頭條比起來,也相形見絀。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計的億級App名單顯示,美團旗下只有一個美團App破了億級大關(guān),而BATT們旗下少則五六個,多則十幾個。
其次,從用戶使用時長上來看,美團生活服務(wù)屬性決定了用戶用完即走的特點,在相關(guān)的財報里美團只披露用戶打開次數(shù),卻絲毫不提及使用時長(2017年Quest Mobile數(shù)據(jù)曾透露美團外賣單日使用時長是10分鐘)。
BAT旗下的App矩陣已經(jīng)拿下了用戶7成的使用時長,按照人均使用近6個小時來計算,就是4個多小時,因此在布局小程序生態(tài)時會“得心應(yīng)手”,畢竟用戶留存的時間越久,越容易嘗試各種小程序的服務(wù)。想要發(fā)力小程序,要先讓用戶習(xí)慣“停留”在自己App里,如果用完即走,根本沒辦法實現(xiàn)服務(wù)的沉淀,這是美團發(fā)力小程序最大的一個短板。
即使支付寶、百度兩大App日活和日使用時長的數(shù)據(jù)已經(jīng)很嚇人,可兩大生態(tài)也都在搞“聯(lián)盟”戰(zhàn)略,它們聯(lián)手十幾個億級俱樂部里的App,通過矩陣生態(tài)模式,把小程序這塊蛋糕做大。就連微信,雖然未公開的和QQ小程序打通,在后臺它們也已實現(xiàn)框架的兼容,算是變相的“聯(lián)盟”。相比于兩年前在出行市場和滴滴的“纏斗”,在小程序賽道里,意味著美團要和幾十個滴滴進行PK,難度之大可以想象。
就連BAT都要用多個超級App扶持小程序,很多人會發(fā)出疑問,小程序為何需要一個大生態(tài)做支撐?原因很簡單,沒有足夠的流量,企業(yè)并不會投入精力去開發(fā)小程序。據(jù)QuestMobile提供的數(shù)據(jù)顯示,如今同時布局兩個App小程序的企業(yè)只有16.9%,布局三個的只有4.3%,沒有布局的企業(yè)也達到了33.7%。在企業(yè)做小程序的決策時,平臺能帶多少流量過來,是首個驅(qū)動因素。企業(yè)在平臺上運營小程序的意愿越強烈,生態(tài)也就越完整,生態(tài)越完整提供的服務(wù)也就越多元,這樣才能滿足用戶碎片化、隨機性和低頻的諸多“淺連接”需要,如果在起步初期就無法吸引足夠數(shù)量的企業(yè)開發(fā)小程序,等待美團小程序?qū)⑹且粋€悲觀的未來。
俗話說,獨木不成林,發(fā)力小程序確實能夠給美團帶來美好的想象,可在BATT的統(tǒng)治下,這一決策只能說看起來很好,能走多遠很是個問號。
匆忙反擊商戶會跟進嗎?
美團小程序上線的很匆忙,支付寶小程序和百度智能小程序誕生之前,很早就釋放了消息,可美團小程序的上線好像是“從天而至”般讓人意外。
從小程序的發(fā)展來看,美團提供的吃喝玩樂服務(wù)是被小程序分流的一方,拿肯德基、麥當(dāng)勞、星巴克這些平臺舉例,它們通過小程序觸達微信、支付寶、百度等平臺的用戶,對美團的“依附性”就越來越小,BAT小程序越發(fā)達,生活服務(wù)為商業(yè)核心的美團損失其實也就越大。
在未來,美團會如何調(diào)和原有業(yè)務(wù)和小程序的“競爭”關(guān)系,也是業(yè)界比較關(guān)心的一點,餐飲商家開發(fā)小程序后,美團還要不要對它們“抽傭”?如果繼續(xù)抽傭,必然會降低商戶的開發(fā)意愿,如果不抽傭,又如何保證平臺的營收呢?美團和口碑餓了么有很本質(zhì)的不同,背靠阿里的支付寶小程序生態(tài),口碑餓了么商戶可以通過支付寶“小程序”、淘寶“輕店鋪”獲客引流,未來或還會打通天貓、UC、微博、優(yōu)酷等阿里系十幾個億級用戶的平臺,加入支付寶小程序,對商戶而言是個拉新的利好。
反過來看,美團超級App只有一個,自身還需要微信的引流扶持,缺乏外部流量的輸血,匆忙上馬的小程序戰(zhàn)略,大有可能淪落成流量左手倒右手的游戲。
按道理說,作為生活服務(wù)平臺,第一批小程序里理應(yīng)有幾個“撐場子”的品牌商家。目前美團小程序上線的企業(yè)僅包括墨跡天氣和一些小游戲,據(jù)此推測美團內(nèi)部幾條業(yè)務(wù)線的博弈已經(jīng)開始了。
其實,小程序的發(fā)展邏輯很清晰,就是高頻帶低頻,超級App上用戶非?;钴S,間隙的時間里會使用一些偏中低頻的小程序??擅缊F本身就是中低頻應(yīng)用,如果只是引入墨跡天氣這樣低頻的工具小程序,還能夠扶持一把,對游戲類或內(nèi)容類小程序的影響會很有限。
在有限的流量和日活現(xiàn)狀中,餐飲商家的小程序化,是美團能夠突破的方向,許多媒體文章也將這一塊作為重點來分析,認為小程序會給美團商戶更為強大的擴展能力(例如利用小程序做社群、營銷、消息推送等),但顯然是一廂情愿。在沒有“外部流量”可分食的情況下,商家在美團上重新開發(fā)一個小程序意愿不會高,除非美團愿意拿“免傭金”的誘惑來引導(dǎo)商家,這就引發(fā)另一個問題,沒有傭金美團哪里來的營收呢?
況且,自強行布局移動支付之后,小程序的動作又一次惹怒“騰訊”老大哥。在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)世界里美團本來就沒“朋友”,很難在短時間內(nèi)為了小程序這一戰(zhàn)略重新組建一個流量矩陣,只能夠在內(nèi)部玩流量的左手倒右手游戲,商家會額外再去投入成本開發(fā)小程序嗎?答案顯然是很難。
微信不受傷卻很尷尬
美團上線小程序,最尷尬莫過于微信了,要知道美團可是微信支付九宮格重點扶持的對象,小弟的“造反”之舉,不僅僅讓騰訊的面子很掛不住,這也意味著流量被外人“竊取”。
不久前,支付寶小程序?qū)ν馔嘎?,小程序?yīng)用數(shù)量達到了100萬,用戶數(shù)突破了5億,這個成績不僅僅得益于支付寶本身的流量扶持,陸續(xù)被打通的UC、高德、釘釘、餓了么、天貓精靈等阿里系應(yīng)用也貢獻匪淺。傳聞支付寶小程序和微博的互通也在規(guī)劃之內(nèi),微信雖然坐擁龐大的流量,可外部競爭也非常激烈,被自己人掣肘,總歸是一件難忍的壞事。
百度2019年二季度財報上也公開了相關(guān)數(shù)據(jù),百度智能小程序入駐的開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)突破 15萬,智能小程序的月活用戶達到2.7億。相比阿里,百度采取更加激烈的策略,相繼的打通WIFI萬能鑰匙、愛奇藝、百度地圖等9個App,不只是和百度系A(chǔ)pp聯(lián)盟,也和非百度系的App合作,以此來快速推動小程序生態(tài)的發(fā)展。
微信小程序不做聯(lián)盟,一方面是自有的流量足夠大,一方面是不想跟隨BA的腳步。在支付寶小程序、百度智能小程序通過大聯(lián)盟模式步步緊逼下,微信小程序未來會不會做聯(lián)盟還是未知數(shù)。這個時候,美團推出自己小程序之舉非常不合時宜,要知道微信可一直為美團輸出流量,美團外賣之所以沒被餓了么徹底超越,和騰訊的扶持(資金+流量)有很大關(guān)系。
根據(jù)QuestMobile提供的數(shù)據(jù)顯示,截止2019年8月,美團外賣微信小程序的用戶規(guī)模已超過App,足見騰訊對美團外賣的重要性。雖然說美團自己做小程序,對微信的影響可以說微乎其微??沈v訊的小弟還有京東、拼多多、58到家等,美團小程序會不會帶來連帶影響?未來如何處理美團小程序,小弟們的態(tài)度也是騰訊要考慮的一個問題。
在眾多的騰訊小弟中,美團一直是最“不省心”的那一個,從移動支付、移動出行再到小程序,美團一直在和騰訊的利益發(fā)生直接沖突。
2016年美團買下一個支付牌照要發(fā)力移動支付,消息一出騰訊的股價就出現(xiàn)連續(xù)的下跌,雙方博弈了很久。如今又一次“背叛”騰訊,不知道Pony會如何處理。與大家印象中“老好人”形象相左,騰訊并沒有看起那么“慈眉善目”,比如扶持拼多多,重啟微視,小弟們不聽話,騰訊并非毫無作為。
就像美團發(fā)力小程序希望把流量沉淀在自己App上一樣,微信也一直在尋求打開本地生活服務(wù)市場的辦法,今年1月,微信曾在廣州地區(qū)內(nèi)測「附近的餐廳」功能插件,這個頻道包含美食圈、找餐廳、我3個欄目,可以直接進入和餐飲商戶小程序里。自己把小弟“拉扯”大,小弟卻開始謀劃著怎么自立門戶,這對于任何一家企業(yè)而言都很難接受,種種跡象表明,微信似乎已開始著手去扶持下一個“拼多多”了。無論是否和美團的“反叛”有關(guān),近些年,生活服務(wù)也一直是微信小程序發(fā)力的重點,這對美團是個警鐘。
站在美團的角度,騰訊幾乎是它唯一可依靠的大樹,貿(mào)然上線小程序舉動,或會進一步撕開雙方的分歧。能夠扶持一個電商版的拼多多,會在乎再扶持一個生活服務(wù)版的拼多多嗎?
美團應(yīng)該斷掉“生態(tài)”夢
商場上的事,不該拿道德的尺度去衡量。美團先后“反叛”過阿里、騰訊,也相繼被阿里7折賣掉股份,被微信生活服務(wù)小程序“釜底抽薪”。只要美團愿意承擔(dān)這種行為后果,也無可厚非。不過考慮美團上市公司的身份,繼續(xù)任性的代價將不僅僅是一家企業(yè)的事,以前美團可以燒掉百億美金,一旦上市,想隨心所欲的燒錢幾無可能。
作為BATT重要的戰(zhàn)略,它們相繼宣布了在小程序上的扶持計劃,本就是后發(fā)的美團,還能拿出多少“彈藥”參加戰(zhàn)斗?輕則于事無補,重則傷筋動骨。
去年12月,百度推出智能小程序生態(tài)“共筑計劃”,宣布將拿出十億創(chuàng)新基金投資有創(chuàng)新潛力的開發(fā)者和中小企業(yè);年初,騰訊云宣布推出了價值超過10億元的“小程序·云開發(fā)”資源扶持計劃;3月,阿里云推出支付寶小程序“繁星計劃”,計劃將投入20億資金用于小程序生態(tài)的扶持,其中10億用以扶持開發(fā)者,10億用于補貼運營商家。
以上僅僅是資金上的投入,BATT為小程序投入的流量、生態(tài)體系、商業(yè)模式等隱形的成本更無法計算。
美團一直想做生態(tài),從支付、出行到小程序,美團想要用戶在自己的平臺上吃喝玩樂全一條龍,可理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感。錯過了移動互聯(lián)網(wǎng)窗口的上個十年,再想重頭去構(gòu)筑一個完整的體系,需要投入BAT為之付出成本的幾倍甚至幾十倍的成本。僅拿移動支付的布局舉例,阿里和騰訊之間展開了數(shù)次十億戰(zhàn)爭,這才為今天的支付寶、微信支付兩大生態(tài)打下堅實基礎(chǔ)。
最近幾個月美團因為顯示出盈利的跡象,瞬間帶動股價的上漲。本來這種來自股民沖動的信任就存在很多泡沫,一個十余年巨虧的企業(yè)扭虧看似是“大利好”,可他們卻忽視了流量紅利結(jié)束的現(xiàn)實。如果美團因為小程序戰(zhàn)略再陷入燒錢泥沼,后果將難以想象。如果你是被美團套牢好幾個月的股民,剛解套了幾個月,看到美團又要燒錢,還能忍耐嗎?答案很顯然。
作為業(yè)內(nèi)人士,看到美團能夠重新獲得市場信任很欣慰,可小程序是步不折不扣的臭棋。一旦加入這個戰(zhàn)場,不燒錢力推就不能做大,淪為市場笑柄不說,也暴露了自己進入了增長天花板的事實。如果重啟燒錢模式,將要迎來的是BATT無休止的博弈,財報因此會變得異常難看,將引發(fā)一系列不利的連鎖反應(yīng)。
為了一個虛幻的夢,美團又一次陷入了兩難境地。
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